CRM a interní systémy
CRM, objednávkové a plánovací systémy postavené podle toho, jak vaše firma skutečně funguje. Ne naopak. Zkušenost máme z vlastního InTouch CRM, které denně používáme.
Pro koho to je
Interní systém nemá být hezčí Excel. Má převzít práci, která se dnes dělá ručně: hlídat termíny, předávat informace mezi lidmi a skládat čísla pro vedení. Stavíme ho na míru procesům, které už znáte a které chcete zjednodušit.
Platíte za desítky funkcí, které nikdo nepoužívá, a za každého dalšího člena týmu. Zaměstnanci se v nástroji ztrácejí a data stejně vedou bokem. Vlastní systém obsahuje jen to, co tým skutečně potřebuje, a cena nezávisí na počtu uživatelů.
Každý má vlastní tabulku, verze se rozcházejí a důležitá informace zůstane v e-mailu kolegy na dovolené. Převedeme proces do jednoho systému, kde je vidět stav, odpovědná osoba a další krok, a nikdo nemusí nic dohledávat.
Obchodník uzavře zakázku, provoz ji realizuje a účetní fakturuje – a pokaždé se údaje přepisují. Systém propojí celý řetězec: z vyhrané nabídky vznikne zakázka, z dokončené zakázky faktura a vedení vidí čísla bez ručního sčítání.
Co dostanete
Šest výstupů, které si odnesete
Náš přístup
Interní systém uspěje jen tehdy, když ho tým opravdu používá. Proto zapojujeme lidi od začátku a nasazujeme po částech.
01
Projdeme s lidmi, jak práce dnes opravdu probíhá. Najdeme tabulky, e-maily a ruční kroky a rozhodneme, co se zjednoduší a co zůstane.
Mapa procesů02
Navrhneme datový model, obrazovky a role. Klikací prototyp ukážeme budoucím uživatelům a upravíme podle jejich zpětné vazby.
Klikací prototyp03
Systém dodáváme po částech: nejdřív evidence, pak pipeline a úkoly, pak reporty. Každý modul tým vyzkouší dřív, než začneme další.
Demo každé 2 týdny04
Data z Excelu a ze starých systémů vyčistíme, sjednotíme duplicity a naimportujeme. Před přepnutím proběhne zkouška na kopii.
Import a kontrola05
Krátká školení pro jednotlivé role, písemné návody a podpora první týdny provozu. Dokud lidé nepřejdou, běží systém vedle starých tabulek.
Školení & podporaOd prvního kontaktu po vyhranou zakázku. Klienti, nabídky, pipeline a následné kroky na jednom místě.
Technologie a jejich role
Kdy dává smysl
Obchodní tým řeší leady v tabulkách nebo e-mailech.
Co to přinese
Žádný zákazník nepropadne a vedení vidí skutečný stav obchodu.
Zakázky, úkoly a plánování práce. Kdo co dělá, do kdy a v jakém stavu.
Technologie a jejich role
Kdy dává smysl
Provoz se řídí e-maily a tabulkami s termíny.
Co to přinese
Méně zmatků, méně schůzek o stavu a spolehlivé termíny.
Čísla, která vedení potřebuje, bez ručního sčítání. Dashboardy a exporty, které se aktualizují samy.
Technologie a jejich role
Kdy dává smysl
Vedení čeká na čísla do konce měsíce.
Co to přinese
Rozhodujete podle aktuálních dat, ne podle odhadu.
Napojení na nástroje, které firma už používá. Data se nepřepisují ručně a nikde se neztrácí.
Technologie a jejich role
Kdy dává smysl
Data se dnes přepisují mezi systémy ručně.
Co to přinese
Menší chybovost a čas, který lidé věnují práci, ne přepisování.
U pěti uživatelů se licence nepozná, u padesáti už ano. S růstem týmu se vlastní systém vyplácí čím dál víc.
Pokud se váš proces od standardu liší, krabicové CRM bude vyžadovat kompromisy. Vlastní systém je přesně pro tyto případy.
E-mail, účetnictví, web, sklad. Napojení určuje podobu systému i časovou náročnost.
Správce uvnitř firmy, nebo my? Podle toho přizpůsobíme administraci, dokumentaci i podporu.
Typické projekty
01
Obchodníci řeší leady, nabídky a schůzky na jednom místě. E-maily se ukládají ke klientům samy a vedoucí vidí pipeline v reálném čase.
02
Zakázky se řadí podle termínu a vytížení. Plánovač vidí kapacity, dílna své úkoly a zákazník stav zakázky.
03
Evidence techniky, přidělení zaměstnancům, termíny servisu a revizí. Systém včas upozorní a drží historii oprav.
Reference
Časté otázky
Pokud vám hotový nástroj sedí, použijte ho, a poradíme vám s nastavením. Vlastní systém se vyplatí, když se proces liší od standardu, tým je větší a platíte za každého uživatele, nebo potřebujete hluboké propojení s dalšími systémy. Data i kód pak patří vám.
Ano, patří to k projektu. Data vyčistíme, sjednotíme duplicity a naimportujeme, před přepnutím proběhne zkouška na kopii. Stará data zůstanou po dobu přechodu zachována.
Jednoduchý systém začíná kolem 150 000 Kč, rozsáhlejší CRM s napojením od 350 000 Kč. Oproti licencím platíte jednorázově a pak jen provoz. U týmu 20 lidí se investice obvykle vrátí během 2–3 let.
Ano. Pokud vám hotové jádro vyhovuje, postavíme vaši verzi na něm. Ušetříte vývoj a uzpůsobíme moduly, role a vzhled. Aplikace na našem základu →
První modul typicky za 6–8 týdnů, celý systém za 3–6 měsíců. Nasazujeme po částech, takže lidé začnou systém používat brzy.
Systém je náš i váš kód, takže ho lze upravit. Menší změny řešíme v měsíčním balíčku hodin, větší jako samostatný krok. Cloud a provoz →
KONTAKT
Máte nápad? Vyberte si termín pro společný rozhovor, nebo nám napište. Společně najdeme cestu k vašemu digitálnímu projektu.
Odesláním berete na vědomí zpracování osobních údajů.
Zásady zpracování osobních údajů
