# CRM a interní systémy

URL: https://www.virtuex.cz/co-tvorime/aplikace/crm-interni-systemy
Slib: Místo pěti tabulek jeden systém.
Orientační cena: od 32 000 Kč (nejsme plátci DPH)

**Místo pěti tabulek jeden systém.**

CRM, objednávkové a plánovací systémy postavené podle toho, jak vaše firma skutečně funguje. Ne naopak. Zkušenost máme z vlastního InTouch CRM, které denně používáme.

## Pro koho

- **Krabicové CRM je moc složité nebo moc drahé na uživatele.** Platíte za desítky funkcí, které nikdo nepoužívá, a za každého dalšího člena týmu. Zaměstnanci se v nástroji ztrácejí a data stejně vedou bokem. Vlastní systém obsahuje jen to, co tým skutečně potřebuje, a cena nezávisí na počtu uživatelů.
- **Procesy žijí v Excelu a e-mailech.** Každý má vlastní tabulku, verze se rozcházejí a důležitá informace zůstane v e-mailu kolegy na dovolené. Převedeme proces do jednoho systému, kde je vidět stav, odpovědná osoba a další krok, a nikdo nemusí nic dohledávat.
- **Potřebujete propojit obchod, provoz a fakturaci.** Obchodník uzavře zakázku, provoz ji realizuje a účetní fakturuje – a pokaždé se údaje přepisují. Systém propojí celý řetězec: z vyhrané nabídky vznikne zakázka, z dokončené zakázky faktura a vedení vidí čísla bez ručního sčítání.

## Co dodáváme

- **Evidence klientů a zakázek:** Karta klienta s kontakty, historií komunikace, zakázkami a dokumenty. Vyhledávání, štítky a filtry, aby šlo během vteřin najít, co potřebujete.
- **Obchodní pipeline:** Přehled příležitostí podle fází od prvního kontaktu po vyhranou zakázku. Hodnota obchodů, pravděpodobnost a důvody ztráty, abyste věděli, kde se obchod zasekává.
- **Úkoly a připomínky:** Každý krok má odpovědnou osobu a termín. Systém připomene následné kroky e-mailem nebo v aplikaci, takže se na zákazníka nezapomene.
- **Reporty a dashboardy:** Aktuální čísla pro vedení i obchodníky: tržby, konverze, zakázky v běhu. Exporty do Excelu, pokud je potřeba, ale už nevznikají ručně.
- **Role a oprávnění:** Obchodník vidí své zakázky, vedoucí celý tým, účetní jen fakturační údaje. Citlivá data jsou chráněná a každá změna se zapisuje.
- **Napojení na e-mail, kalendář a fakturaci:** E-maily se ukládají ke klientovi, schůzky se propisují do kalendáře a z dokončené zakázky vznikne faktura v účetním systému.

## Postup

1. **Mapování procesů** Projdeme s lidmi, jak práce dnes opravdu probíhá. Najdeme tabulky, e-maily a ruční kroky a rozhodneme, co se zjednoduší a co zůstane.
2. **Návrh systému** Navrhneme datový model, obrazovky a role. Klikací prototyp ukážeme budoucím uživatelům a upravíme podle jejich zpětné vazby.
3. **Vývoj po modulech** Systém dodáváme po částech: nejdřív evidence, pak pipeline a úkoly, pak reporty. Každý modul tým vyzkouší dřív, než začneme další.
4. **Migrace dat z tabulek** Data z Excelu a ze starých systémů vyčistíme, sjednotíme duplicity a naimportujeme. Před přepnutím proběhne zkouška na kopii.
5. **Zaškolení týmu** Krátká školení pro jednotlivé role, písemné návody a podpora první týdny provozu. Dokud lidé nepřejdou, běží systém vedle starých tabulek.

## Varianty a nástroje

- **Obchod:** Od prvního kontaktu po vyhranou zakázku. Klienti, nabídky, pipeline a následné kroky na jednom místě. (Evidence klientů, Pipeline, Nabídky)
- **Provoz:** Zakázky, úkoly a plánování práce. Kdo co dělá, do kdy a v jakém stavu. (Zakázky, Plánování, Dokumenty)
- **Data a reporty:** Čísla, která vedení potřebuje, bez ručního sčítání. Dashboardy a exporty, které se aktualizují samy. (Dashboardy, Exporty, Filtry)
- **Integrace:** Napojení na nástroje, které firma už používá. Data se nepřepisují ručně a nikde se neztrácí. (E-mail a kalendář, Fakturace, API a webhooky)

## Časté otázky

**Proč vlastní systém, a ne Pipedrive nebo HubSpot?**

Pokud vám hotový nástroj sedí, použijte ho, a poradíme vám s nastavením. Vlastní systém se vyplatí, když se proces liší od standardu, tým je větší a platíte za každého uživatele, nebo potřebujete hluboké propojení s dalšími systémy. Data i kód pak patří vám.

**Převedete data z Excelu?**

Ano, patří to k projektu. Data vyčistíme, sjednotíme duplicity a naimportujeme, před přepnutím proběhne zkouška na kopii. Stará data zůstanou po dobu přechodu zachována.

**Kolik to stojí oproti licencím?**

Jednoduchý systém začíná kolem 150 000 Kč, rozsáhlejší CRM s napojením od 350 000 Kč. Oproti licencím platíte jednorázově a pak jen provoz. U týmu 20 lidí se investice obvykle vrátí během 2–3 let.

**Můžeme využít váš InTouch CRM?**

Ano. Pokud vám hotové jádro vyhovuje, postavíme vaši verzi na něm. Ušetříte vývoj a uzpůsobíme moduly, role a vzhled.

**Jak dlouho trvá nasazení?**

První modul typicky za 6–8 týdnů, celý systém za 3–6 měsíců. Nasazujeme po částech, takže lidé začnou systém používat brzy.

**Co když se proces změní?**

Systém je náš i váš kód, takže ho lze upravit. Menší změny řešíme v měsíčním balíčku hodin, větší jako samostatný krok.

---
Zdroj: https://www.virtuex.cz/co-tvorime/aplikace/crm-interni-systemy
Kontakt: info@virtuex.cz, +420 774 865 508
Další služby: https://www.virtuex.cz/llms.txt